Главного героя фильма - успешного и состоятельного афроамериканца зовут Крис. Крис влюбляется в прекрасную девушку по имени Роуз и его чувства вполне взаимны. Наш герой делает белой девушке предложение и Роуз без колебаний его принимает. Их отношения переходят на новый уровень, который предполагает традиционное знакомство с родителями невесты. Роуз приглашает Криса в свое родовое поместье, которое находится в небольшом городке в штате Нью-Йорк, чтобы познакомится с ее матерью и отцом.
Приехав в дом Крис замечает, что любезность родителей Роуз по отношению к нему носит какой-то очень преувеличенный, а значит не совсем искренний характер. Крис настораживается, однако для него это далеко не последний повод встревожиться...
Вскоре Крис понимает, что в этом городишке большинство населения составляют белые. Небольшое количество темнокожих жителей работают исключительно в качестве прислуги, а все население в совокупности ведет себя так, словно это не начало 21-го века, а 50-е прошлого – самое махровое время политики расовой сегрегации.

Но и это еще не все. Крис раз за разом открывает для себя факты, которые он не мог себе представить в самых кошмарных снах, и в конечном счете выясняет, что многие из прибывающих в город темнокожих граждан просто исчезают бесследно…