После таинственной смерти соседской старухи, старшеклассников Джесса и Гектора так и тянет заглянуть в ее загадочную квартиру. От того, что они там находят, кровь стынет в жилах, но это еще полбеды. Джесс начинает необъяснимо меняться. И не в лучшую сторону… В попытках разобраться в происходящем и спасти друга, герои выясняют, что таинственный демон уже появлялся в других городах Америки. И возможно, на этот раз мы узнаем, чего он от нас хочет…